Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.
Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.
В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.
1 сентября новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.
Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).
Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.
Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.
31 августа начал размещаться дебютный выпуск серии 001P-01 компании «Контрол лизинг». Вчера было выкуплено 78% выпуска объемом 1млрд рублей с пятилетним сроком обращения. Купон с ежемесячной выплатой по ставке 16,25% годовых установленной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода.
Напомним, что «Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В этот же день началось размещение дебютного выпуска серии БО-01 объемом эмиссии 500 млн рублей компанией НАО «Финансовые Системы». За первый день размещено 64,5% (322,6 млн рублей) от общего объема 500 млн рублей за 2236 сделки. Облигации с четырехлетним сроком обращения имеют купон с ежемесячной выплатой по ставке 16% годовых на весь срок. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента.
30 августа продолжилось размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашние торги было размещено еще 56,7 млн рублей. Объем размещения за два дня составил 646 млн из 4 млрд рублей.
В этот же день были полностью размещены облигации Фордевинд 04, вчера выкупили последние 34 млн рублей. Объем эмиссии 300 млн рублей был размещен в течение трех дней за 1 289 сделок. Напомним, что выпуск имеет ежемесячную выплату купона по ставке 17% годовых.
Также продолжается стартовавшее 15 августа размещение облигаций серии 001Р-04 компании «Завод Криалэнергострой» с объемом эмиссии 300 млн рублей сроком обращения пять лет. Пока удалось разместить 88% объема. Выпуск имеет купон со ставкой 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой.
Напомним, что по второму выпуску Завод КЭС-001P-02 в октябре пройдет 30-процентная выплата части тела долга. На текущий момент амортизировано уже 20%. Оставшаяся часть номинальной стоимости — в дату погашения.
Ставки купонов, новый выпуск и итоги оферт:
29 августа началось размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». За вчерашние торги было размещено 14,73% от общего объема в 4 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Облигации седьмого выпуска с кешбэком доступны в системе Boomerang.
В обращении находится еще пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей. Самый доходный — серии 002Р-05 — имеет ежеквартальные выплаты купона по ставке 14,75% годовых и торгуется по цене, близкой к отметке 102% от номинала. Более подробную информацию можно посмотреть в еженедельных итогах торгов облигациями «Гарант-Инвеста».
В этот же день прошло размещение второго выпуска серии БО-02 компании ООО «Истринская Сыроварня». Общий объем — 100 млн рублей — сроком обращения три года был размещен в один день за 3 137 сделок. Ставка купона — 14,5% годовых на весь срок обращения, ежемесячная периодичность выплат.
28 августа состоялось размещение облигаций компании МФК «Фордевинд». Выпуск серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года размещен на 75% (общий объем 300 млн рублей). Ставка ежемесячного купона — 17% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 16,6% в даты окончания 37-41-го купонов, 17% — в дату окончания 42-го купона.
Вчера также прошло размещение выпуска Интерлизинг 001Р-06. Полный объем 4,5 млрд рублей был выкуплен инвесторами в один день за 15038 сделки. Выпуск сроком обращения три года имеет ежеквартальный купон со ставкой 13,5% годовых (максимальную среди всех выпусков эмитента). По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости.
В рейтинг по доходности попали выпуски <a href=«boomin.